Notre méthodologie

Notre process se déroule en 3 entretiens d’une heure environ :

1^er entretien

Présentation de notre activité

Présentation de notre activité (Remise du Document d’entrée en relation) et découverte de votre situation, de votre patrimoine et de vos objectifs.

Le Recueil d’informations patrimoniales est renseigné et complété par vos relevés de compte, de contrats d’assurance vie, documents juridiques et fiscaux.

Ce document comprend également un questionnaire profil de risque permettant de déterminer votre profil investisseur en évaluant votre connaissance des marchés financiers et votre appétence au risque.

2^e entretien

Remise d’un Audit Patrimonial

Après acceptation de notre lettre de mission nous serons en mesure de rédiger un document écrit et de le commenter.

Votre Audit patrimonial, synthèse de votre situation personnelle, fruit de notre réflexion, permet d’élaborer et mettre en place la stratégie patrimoniale répondant au mieux à vos besoins et objectifs.

Selon la solution retenue, il peut s’agir de la préconisation d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie (Document intitulé Déclaration d’Adéquation Assurance) ou pour un investissement immobilier d’un rapport immobilier par exemple.

Toutes les caractéristiques précises, les frais, les avantages et inconvénients, les risques des solutions sont exposés et expliqués en toute transparence et avec le plus de clarté possible.

Tous les documents réglementaires sont remis à cette étape (DIC documents d’information clés, DIS document d’information spécifique).

3^e entretien

Mise en place des solutions retenues

A cette étape et avec votre accord après réflexion, nous mettons en place les solutions d’investissement éventuelles.

Pour votre sécurité, il est évident que les chèques sont établis à l’ordre des établissements sélectionnés. Nous sommes rémunérés directement par ces derniers sans surcoût pour vous.

Notre méthodologie

1er entretien

2e entretien

3e entretien

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2^e entretien

3^e entretien