La connaissance de nos clients est le point de départ incontournable de notre démarche pour une approche patrimoniale globale.

Lors de notre première rencontre et tout au long de notre relation, nous recueillerons des données, nous permettant d’analyser votre situation, de déterminer vos objectifs pour mieux vous conseiller.

L’écoute et l’échange sont essentiels.

Nous sommes libres dans nos choix et notre relation est stable.

Nous apportons un service à haute valeur ajoutée. Nous nous situons entre vous et les Établissements bancaires et assureurs.

Étant donné notre mode de rémunération composé à 70% des encours sous gestion nos intérêts sont communs.

Notre volonté est d’assurer un service de qualité et de fidéliser nos clients.

Après la mise en place des solutions, vous bénéficiez  d’un suivi annuel des investissements réalisés.

Si des arbitrages doivent être réalisés nous vous contactons.

Nous nous engageons à vous répondre par téléphone ou par mail dans un délai de 48 H.

La société JUREXFI est adhérente de la CNCGP, un label de qualité et de sécurité pour l’épargnant.

Les conseils en gestion de patrimoine adhérents de la CNCGP signent un code de déontologie et s’engagent à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
• Agir avec loyauté, compétence et diligence aux mieux des intérêts de ses clients
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution de nos métiers, du parcours réglementaire et du contexte économique
• S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et objectifs avant de formuler un conseil
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients

• Respecter le secret professionnel